“AI淘金热”明年还能炒！除了科技巨头，这几家“卖滚人”也存机会

自从ChatGPT在近一年前的今日问世以来，产品一直对生成式机器学习着迷。虽然外资人的大部分注意力都集当中在像超级大型科技的公司这样的的公司上，但外资的公司Redburn Atlantic暗示，机器学习的“淘金热”可以在其他以外发放机也许会。

Redburn Atlantic分析师Timm Schulze-Melander暗示，半导体的公司可不让外资人在机器学习浪潮当中获得"很差多元化"的风险回报敞口，其当中可不用材料(AMAT.US)、ASM International (ASMIY.US)和拉姆研究(LRCX.US)等的公司也许充分利用最大者。

Schulze-Melander暗示，垂直覆盖面的采用，加上全紧靠器件晶体管(GAA)和后置电路当中央处理器Core，可不更进一步上述三家的公司“做到3-5年的卓越业绩上升”。他在一份外资人报告当中写道:“这些心理因素将帮助外资人渡过充满挑战的2024年，并开始将2025年及以后更具吸引力的业绩大环境纳入定价。”

Schulze-Melander也开始关注科磊(KLAC.US)，他暗示，半导体产业“众所周知可期”，也许也许会在2024年走到有规律低迷，他列举了几个状况，仅限于桌上型和Android产品的责难。他知道，DRAM和NAND当中央处理器价格的波动更进一步断定桌上型和Android的责难。

尽管如此，近期的数据，比如Android销量连续两年下滑的趋势终止，断定这种加强还西北面“最初阶段”。Schulze-Melander下半年，手机销量当年将下降5.2%，六月将上升4.3%。

进一步研究机器学习，Schulze-Melander称作，如果要做到“长时间复苏”，SAN和桌上型等应用需要机器学习新科技从大型语言数学方法迁移到实质诱发收入的可不用程序。Schulze-Melander解释知道，微软(MSFT.US)及其本月早些时候定位产业问世的Copilot机器也许是“外资人的一个重要最初用例”。

Schulze-Melander暗示，文件系统当中央处理器制造厂商可以在周期的最初发放一个“具有有规律吸引力的外资机也许会”，因为文件系统不太也许从生产和补贴修正回调了五个3集，而桌上型、SAN和Android的需求量增加可不该更进一步“在2024年下半年恢复平衡”。

对机器学习加速器的需求量激增也许使英伟达(NVDA.US)充分利用，Schulze-Melander暗示，这一需求量也许也许会依然“旺盛”。然而，同比上升50%的意味著断定，大部分需求量不太也许在意味著之当中，这也许也许会给外资人在其他下述导致机也许会。

Schulze-Melander还指出，像英特尔(INTC.US)和AMD (AMD.US)这样的的公司有能力发放推理应用程序配置，并为CPU需求量导致务实的惊喜，而那些在客户当中央处理器和可不用应用采用ArmCore的的公司可不该也许会在未来两年看到“更加强劲”的上升。

Schulze-Melander解释知道，在半导体融资设备应用，上述三家可不用材料的公司、ASM International 和拉姆研究可不该也许会充分利用，除此以外它们的GAA业务，以及背后的电力传输互联和晶片混合键合。

然而，并非所有的公司都是具有很差的外资机也许会，Schulze-Melander暗示，荷兰当中央处理器设备制造厂商阿斯麦(ASML.US)六月也许面临一些关键问题，状况仅限于其极紫外蚀刻机器的延迟。本公司变动也也许是一个关键问题，因为首席执行官Peter Wennick和首席新科技官Martin van den Brink的会期将于2024年4月买断，Schulze-Melander暗示，这“也许也许会给收购价乘积导致压力”。

出书：于健 SF069

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