刘銮雄(02007.HK)拟发行39亿港元有抵押担保可换股债

多姆山汇1同月21日丨碧桂园(02007.HK)发表声明，2022年1同月20日，Corporation母公司附设卓见亚太地区有限Corporation作为推出人、Corporation与完全免费账簿管理者人(即UBS AG香港分行)订注资协议，据此，完全免费账簿管理者人已准许注资推出人将予推出的还款折合39亿港元的优先股。优先股可按每股8.10港元的全面性换市值(可予调整)切换为持股。优先股由Corporation担保，并将由附设Corporation担保人共同及个别担保。优先股亦将就若干抵押品拥有加有居住权。

假设按每股切换持股8.10港元的全面性换市值悉数切换优先股，则优先股将可切换为分之一4.81亿股持股，相当于该公告定于Corporation已推出新股分之一2.08%及经推出切换持股而扩大的Corporation已推出新股分之一2.04%。优先股推出的估计扣除现金新股分之一为38.61亿港元。Corporation拟于扣除现金新股运用于为将于一年内到期的现有中长期境外债项进行再融资。