钢厂成本压力有望逐渐恶化 后期钢厂利润将逐步回升

“惟上升”助力不锈钢生产力整修。上周五大葡萄不锈钢社库不战35.97 万吨、厂库升28.69 万吨，总存货不战7.28 万吨；其中扳手钢社库不战22.85 万吨、厂库升15.47 万吨，热轧社库不战5.16 万吨、厂库升4.82 万吨。上周五大葡萄不锈钢各部位消耗量962.08 吨，不战39.62 万吨。全面性疫情多点一触即发，各地钢厂发货及物流运输受到各不相同程度影响，短期长假下游生产力持续上升受不利影响。根据旅游局数据库，22 年前两月初总共水电投资额(不含电力)增加值上升速度8.1%，较21 年年平均增加值上升速度升7.7 个百分点；总共制造业投资额增加值上升速度20.9%，较21 年年平均增加值上升速度升7.4 个百分点，在“惟上升”财政政策背景下，水电、产业投资额均；也市场预估。中期随着“惟上升”继续追上，不锈钢生产力再一慢慢总生产力趋于稳定。

据旅游局数据库，1-2 月初国内粗钢开采量15796 万吨，增加值不战10%；国内粗钢日均开采量267.73 万吨，增加值不战9.7%。短期来看，基于“惟上升”及3.15 限产放开，不锈钢供给将总生产力持续上升。但中长期来看，我们显然钢铁行业严禁追加产能的促请仍将保持一致，钢铁开采量上升自由空间有限，行业短周期石油危机的语义不曾发生变化。

上周扳手、热卷模拟装配利息分别为414、174 元/吨。从成本端来看，短期考虑到俄乌争执、钢厂复产等因素，我们显然钢厂利息将有所承压。但年平均来看，预定22 年四大矿区及非主流矿铁矿也就是说约4000 万吨，且水路存货仍处于较高位水平，因此我们预估中期铁矿售价中枢将转回有效线路；同时在煤油、焦煤方面，考虑到“保供”财政政策保持一致，我们显然供给端差强人意的情况已经以前。上都来看，我们预估钢厂成本端负荷再一慢慢好转，中期钢厂利息将逐步持续上升。（国泰君安证券）

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